目前，我國(guó)基本已處于后疫情階段，各行各業(yè)基本已恢復(fù)正常。與此同時(shí)，海外疫情卻擴(kuò)張迅猛。據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間4月7日6時(shí)30分，全球新冠肺炎確診病例超133萬(wàn)例。為了遏制疫情的進(jìn)一步蔓延，越來(lái)越多的國(guó)家實(shí)行了封國(guó)政策。3月中旬以來(lái)，法國(guó)、德國(guó)、美國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家陸續(xù)實(shí)施封城措施，部分工廠陸續(xù)停產(chǎn)，由此可能造成的全球產(chǎn)業(yè)鏈停工情況和是否會(huì)引發(fā)斷供風(fēng)險(xiǎn)，值得我們警惕。

根據(jù)歐洲租賃業(yè)協(xié)會(huì)(ERA)官方網(wǎng)站信息，自從世界衛(wèi)生組織在3月11日宣布SARS-Coronavirus-2 (COVID19)爆發(fā)為大流行以來(lái)，許多歐洲國(guó)家已經(jīng)采取了限制人員流動(dòng)和限制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的措施。隨著建筑工地的關(guān)閉和和相關(guān)活動(dòng)的取消，這對(duì)設(shè)備租賃行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果，包括租賃公司員工的健康和安全，租賃合同的暫停或取消，機(jī)器的采購(gòu)和維護(hù)等。

發(fā)動(dòng)機(jī)著名制造商道依茨集團(tuán)3月底宣布將首先關(guān)閉其在歐洲的全部生產(chǎn)制造基地共4個(gè)：科隆、烏爾姆、赫爾施巴赫、薩夫拉，關(guān)閉時(shí)間暫定為自2020年4月1—17日。與此同時(shí)，道依茨公司的很多客戶也已停產(chǎn)或即將關(guān)閉生產(chǎn)。另一方面，基于全球新型冠狀病毒疫情的持續(xù)惡化，道依茨公司撤回了原定的2020年年度計(jì)劃。由于目前無(wú)法評(píng)估疫情的發(fā)展對(duì)業(yè)務(wù)的影響程度，公司2020年新的年度計(jì)劃暫時(shí)無(wú)法確定。類似德國(guó)道依茨公司關(guān)閉生產(chǎn)的例子，隨著疫情的進(jìn)一步擴(kuò)散和加重，相信還會(huì)不斷發(fā)生在其他海外工程機(jī)械配件供應(yīng)商企業(yè)的身上。

同汽車產(chǎn)業(yè)鏈相同，工程機(jī)械行業(yè)具有全球分布、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、透明度低的特點(diǎn)，單個(gè)零部件的短缺可能為整機(jī)生產(chǎn)帶來(lái)供給端制約，進(jìn)而影響對(duì)終端客戶的供貨交付。接下來(lái)，全球工程機(jī)械核心部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件等產(chǎn)業(yè)鏈正常化的恢復(fù)時(shí)間將是供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)緩解的主要影響因素。

對(duì)于進(jìn)口液壓件和進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，很多主機(jī)廠都是當(dāng)作戰(zhàn)略物資來(lái)進(jìn)行儲(chǔ)備的。筆者判斷，如果全球產(chǎn)業(yè)鏈在4月底恢復(fù)，海外疫情對(duì)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠生產(chǎn)的影響將很低；如果產(chǎn)業(yè)鏈在5月中旬恢復(fù)，影響依然相對(duì)有限，比如進(jìn)口配件將可能出現(xiàn)20%的短缺，但在當(dāng)前歐洲供應(yīng)鏈已經(jīng)出現(xiàn)告急的情況下，我們還需要特別觀注亞洲國(guó)家供應(yīng)鏈情況，比如日本的生產(chǎn)狀況，以便及時(shí)應(yīng)對(duì)；如果產(chǎn)業(yè)鏈在5月底前恢復(fù)，原產(chǎn)于歐洲的配件將可能面臨很大的短缺風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)主機(jī)廠將會(huì)造成較大影響。

雖然工程機(jī)械行業(yè)2019年存在了較高的過(guò)剩產(chǎn)能，很多設(shè)備生產(chǎn)出來(lái)后沒(méi)有被銷售出去，但考慮某些產(chǎn)品型號(hào)上的需求短缺，對(duì)核心配件的裝機(jī)需求依然還是存在的。隨著疫情的進(jìn)一步解除，國(guó)內(nèi)基建、地產(chǎn)、水利等和工程機(jī)械設(shè)備相關(guān)的項(xiàng)目在逐步復(fù)工，很多工程機(jī)械整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都開足馬力，加班加點(diǎn)生產(chǎn)，由此導(dǎo)致了對(duì)配件需求的快速上升。但作為戰(zhàn)略物資采購(gòu)的配件供應(yīng)商大部分都是按照數(shù)月之前的采購(gòu)計(jì)劃來(lái)安排生產(chǎn)的，面對(duì)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)廠臨時(shí)提出的配件采購(gòu)需求，供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)訂單的滿足很可能達(dá)不到主機(jī)廠的要求，或者延期數(shù)月才可能滿足，進(jìn)而可能導(dǎo)致采購(gòu)物資的訂單積壓。此外，面對(duì)疫情，國(guó)際物流運(yùn)輸也會(huì)受到一定程度的影響。這也是影響采購(gòu)配件滿足生產(chǎn)的一大風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)基本恢復(fù)正常生產(chǎn)，然而在生產(chǎn)和供應(yīng)恢復(fù)的同時(shí)，市場(chǎng)方面仍存在很大的不確定性。國(guó)內(nèi)3月份的需求基本上是由2020年前兩個(gè)月較低水平的投資加速推動(dòng)的，或者說(shuō)是1月和2月的項(xiàng)目延遲，3月份的環(huán)比高銷量或許并不一定是由新增加的基建項(xiàng)目帶來(lái)的新需求。

根據(jù)基建實(shí)際開工項(xiàng)目，目前還不能完全確定國(guó)內(nèi)是否會(huì)快速迎來(lái)新一輪的數(shù)萬(wàn)億級(jí)的大規(guī)模投資。基建投資以政府為主要投資主體，是政府公共投資的主要方向。一方面，考慮到2009年“四萬(wàn)億”時(shí)期以地方政府“隱性財(cái)政”作為主要資金來(lái)源的融資方式對(duì)后續(xù)政府和銀行的資產(chǎn)負(fù)債表形成了一定的負(fù)面影響，預(yù)計(jì)疫情后的基建擴(kuò)張將更多以“顯性財(cái)政”渠道提供資金支持。另一方面，疫情之前我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于“三期疊加”的調(diào)整壓力時(shí)期，即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激消化期的疊加時(shí)期，但同時(shí)2020年又是“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面建成小康社會(huì)實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)的決勝之年。多重因素影響之下的具體政策走勢(shì)如何，要等待到今年“兩會(huì)”召開結(jié)束后才會(huì)有更明確的答案。加之工程機(jī)械設(shè)備出口市場(chǎng)承受著巨大壓力，考慮到海外新冠疫情正處于上升階段，外需將受到進(jìn)一步的拖累，而全球供應(yīng)鏈體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)程度對(duì)行業(yè)下一步的發(fā)展又會(huì)存在很大影響。因此，即便在國(guó)內(nèi)良好的經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展環(huán)境之下，工程機(jī)械企業(yè)和行業(yè)未來(lái)的發(fā)展還是應(yīng)該抱著未雨綢繆早當(dāng)先，居安思危謀長(zhǎng)遠(yuǎn)的態(tài)度，審慎行之!

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