在剛剛過(guò)去的一季度，全國(guó)在做好疫情防控的同時(shí)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的速度不斷加快。而在反映這一經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)的各種指標(biāo)中，有一個(gè)很獨(dú)特的“挖掘機(jī)指數(shù)”，它借助大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將大型工程機(jī)械的銷售和使用與網(wǎng)絡(luò)連接。這些機(jī)械每行動(dòng)一步、揮動(dòng)一鏟，都會(huì)形成數(shù)據(jù)痕跡，精準(zhǔn)描繪出基礎(chǔ)建設(shè)開(kāi)工率等情況。最新的“挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在加速回暖。
工信部通報(bào)，目前，全國(guó)工業(yè)大省、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開(kāi)工率大多超過(guò)了90%，工業(yè)大省像浙江、廣東、山東等已經(jīng)超過(guò)了95%。
這是中聯(lián)重科工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)時(shí)連接著分布在全國(guó)31個(gè)省區(qū)市的近28萬(wàn)臺(tái)工程機(jī)械設(shè)備，通過(guò)實(shí)時(shí)傳回的數(shù)據(jù)可以看到，目前各地工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備開(kāi)工率已經(jīng)恢復(fù)至疫前水平。
而中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院的一組調(diào)研報(bào)告也印證了這一點(diǎn)，從3月開(kāi)始，全國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)開(kāi)始加速，特別是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃成為最早恢復(fù)生產(chǎn)的區(qū)域。三一“挖掘機(jī)指數(shù)”也印證了這一點(diǎn)。
熱火朝天的不僅在傳統(tǒng)大型基建領(lǐng)域。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新的一組數(shù)據(jù)顯示，3月份，用于新農(nóng)村建設(shè)、市政工程等小型精細(xì)工程的小型挖掘機(jī)銷量漲幅最大，可見(jiàn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱地區(qū)和城市公共服務(wù)短板領(lǐng)域也將成為今年投資的發(fā)力點(diǎn)。
與此同時(shí)，5G、新能源充電系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施在各地加速推進(jìn)，多個(gè)省份加大了數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資力度。不久前，一場(chǎng)針對(duì)新型基建項(xiàng)目的“云招商”在四川成都啟動(dòng)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播、云考察等，簽訂了多個(gè)10億以上的重大項(xiàng)目。在江西，省內(nèi)首個(gè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心剛投入使用就接到了數(shù)據(jù)托管訂單，將來(lái)還可以為企業(yè)提供智能化改造方案，預(yù)計(jì)年收入可達(dá)到50億元。
三一重工“挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，全國(guó)基建情況從3月20日開(kāi)始已恢復(fù)至去年的平均水平，最近3天更有超越去年的態(tài)勢(shì)。
具體來(lái)看，目前全國(guó)開(kāi)工率最好的省份是安徽、浙江、江西、河南和四川。其中，受到江浙滬的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和一些惠民基建（如高鐵項(xiàng)目）影響，安徽、江西和河南的開(kāi)工率都超過(guò)了65%。隨著疫情減緩湖北各市正在快速恢復(fù)基建動(dòng)作，3月30日起開(kāi)工率快速上升，到4月9日已升至58%。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1—3月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品68630臺(tái)，同比漲幅-8.2%。2020年3月，全國(guó)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品4.94萬(wàn)臺(tái)。而去年3月，全國(guó)挖掘機(jī)銷量曾創(chuàng)下當(dāng)時(shí)的銷量最高紀(jì)錄4.43萬(wàn)臺(tái)。這意味著今年3月，挖掘機(jī)械產(chǎn)品的銷量在原紀(jì)錄基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了11.6%。
東興證券預(yù)測(cè)，隨著國(guó)內(nèi)逆周期政策持續(xù)發(fā)力，尤其是對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的投入加大，有望為工程機(jī)械提供增量需求。預(yù)計(jì)2020年-2022年挖掘機(jī)銷量分別為25.11萬(wàn)臺(tái)、26.61萬(wàn)臺(tái)、27.94萬(wàn)臺(tái)，同比增速分別為6.52%、6%、5%。其中，主要驅(qū)動(dòng)因素包括新增需求、老舊機(jī)型更新替代，和海外出口需求。
融通行業(yè)景氣基金經(jīng)理鄒曦表示，看好周期核心資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，尤其是具有明顯結(jié)構(gòu)性產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，并受到強(qiáng)勁周期景氣推動(dòng)的行業(yè)，包括工程機(jī)械、重卡、水泥、消費(fèi)建材等，值得高度關(guān)注。遭遇外生極端因素沖擊之后，以上行業(yè)盈利增長(zhǎng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性預(yù)計(jì)將得到再次驗(yàn)證，存在估值提升的機(jī)會(huì)。

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