2020年工程起重機(jī)(國(guó)內(nèi))市場(chǎng)需求理論上呈現(xiàn)較高的確定性。在更新?lián)Q代和基建拉動(dòng)之外,風(fēng)電搶裝潮使行業(yè)迎來(lái)又一增長(zhǎng)風(fēng)口。市場(chǎng)上大、小噸位產(chǎn)品兩端走高,龍頭企業(yè)產(chǎn)銷兩旺,進(jìn)入4月份,徐工起重機(jī)產(chǎn)品每天發(fā)車量達(dá)百臺(tái)。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年6月工程起重機(jī)四類起重機(jī)產(chǎn)品共銷售7380臺(tái),同比2019年增加2800臺(tái),增長(zhǎng)61%,表現(xiàn)堪比挖掘機(jī)市場(chǎng)。
2020年1-6月起重機(jī)四類產(chǎn)品累計(jì)銷量超4萬(wàn)臺(tái),與2019年同期相比增長(zhǎng)13.5%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售38261臺(tái),同比增長(zhǎng)14%左右。傳統(tǒng)淡季疊加疫情影響,2020年一季度起重機(jī)銷量略有下滑,二季度開始回暖,增速快速回升(41.7%),4月份銷量為上半年月度最高。
具體到機(jī)型,汽車起重機(jī)銷量增幅最大,略高于行業(yè)平均水平,而輪胎起重機(jī)銷量呈負(fù)增長(zhǎng)。
汽車起重機(jī):4月銷量逼近歷史峰值
2020年6月汽車起重機(jī)共銷售5459臺(tái),同比增加2410臺(tái),增幅高達(dá)79%。1-6月汽車起重機(jī)累計(jì)銷售29326臺(tái),同比增加3826臺(tái),增長(zhǎng)15%。4月份汽車起重機(jī)銷量為6797臺(tái),逼近歷史月度銷量峰值(2011年3月,6860臺(tái)),5月份開始汽車起重機(jī)月銷量環(huán)比有所下降。
作為大多數(shù)工況需求度最高的機(jī)型,中小噸位產(chǎn)品愈加火爆,5月份,中聯(lián)重科小噸位汽車起重機(jī)生產(chǎn)、銷售雙雙突破5億元,較2019年最高峰提升53%。另一方面,風(fēng)電搶裝潮拉動(dòng)下的大噸位產(chǎn)品成為2020年頗受關(guān)注和搶手的產(chǎn)品,租金大幅上漲,超大噸位產(chǎn)品更是“一機(jī)難求”。
1-6月,全地面起重機(jī)共計(jì)銷售371臺(tái),同比2019年(255臺(tái))增長(zhǎng)45.5%,遠(yuǎn)高于汽車起重機(jī)整體銷量的增長(zhǎng)。其中,650t級(jí)及以上用于風(fēng)電吊裝的全地面起重機(jī)銷量同比增長(zhǎng)190.9%。
履帶起重機(jī):風(fēng)電機(jī)型暴漲
2020年6月履帶起重機(jī)共銷售282臺(tái),同比增加86臺(tái),增長(zhǎng)43.9%。其中,出口銷量35臺(tái),同比減少21臺(tái),下降37.5%。1-6月履帶起重機(jī)累計(jì)銷售1369臺(tái),同比增加58臺(tái),增長(zhǎng)4.4%。二季度開始,履帶起重機(jī)銷量恢復(fù)平穩(wěn)增長(zhǎng),增幅保持在40%左右。
按噸位,100t以下履帶起重機(jī)產(chǎn)品為主力,55t和70t產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)突出。大噸位風(fēng)電吊裝機(jī)型表現(xiàn)格外亮眼,不完全統(tǒng)計(jì),上半年500t\600t\650t三類履帶起重機(jī)共計(jì)銷售130臺(tái),與2019年同期相比增長(zhǎng)超200%。其中,650t履帶起重機(jī)共銷售64臺(tái),650t級(jí)及以上履帶起重機(jī)銷量同比增長(zhǎng)118.2%。
隨車起重機(jī):率先回暖,整機(jī)增長(zhǎng)更明顯
2020年6月隨車起重機(jī)共銷售1619臺(tái),同比增加295臺(tái),增長(zhǎng)22.3%。當(dāng)月,隨車起重機(jī)出口銷量為89臺(tái),同比下降35%;整機(jī)銷售646臺(tái),同比減少129臺(tái),下降16.6%;上車銷售973臺(tái),同比增加424臺(tái),大幅增長(zhǎng)77.2%。
3月份開始,隨車起重機(jī)銷量增長(zhǎng)開始轉(zhuǎn)正,是率先回暖的機(jī)型,早于行業(yè)整體回緩。1-6月,隨車起重機(jī)累計(jì)銷售9416臺(tái),同比增加894臺(tái),增長(zhǎng)10.5%。其中,隨車起重機(jī)整機(jī)共銷售4452臺(tái),同比增長(zhǎng)23.7%;上車共銷售4964臺(tái),同比增長(zhǎng)0.85%,基本與2019年同期持平。1-6月隨車起重機(jī)整機(jī)出口221臺(tái),同比下降46.1%,上車出口260臺(tái),同比下降14.5%。
輪胎起重機(jī):6月增幅最高,半年銷量下滑2.1%
2020年6月輪胎起重機(jī)銷量為20臺(tái),同比增加9臺(tái),增長(zhǎng)81.7%,是當(dāng)月銷量增長(zhǎng)最快的機(jī)型。1-6月輪胎起重機(jī)累計(jì)銷售140臺(tái),同比減少3臺(tái),下降2.1%,為上半年銷量唯一下滑的機(jī)型。上半年,輪胎起重機(jī)市場(chǎng)波動(dòng)較大,與出口市場(chǎng)走勢(shì)相似,1月、6月銷量同比正增長(zhǎng),增幅在80%以上,而2月銷量同比大幅下滑80%。
出口下滑,仍承壓
全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎靡的當(dāng)下,海外疫情形勢(shì)依然不明朗,加之愈來(lái)愈嚴(yán)峻復(fù)雜的外貿(mào)環(huán)境,出口仍承壓。
2020年1-6月工程起重機(jī)累計(jì)出口銷量出現(xiàn)兩位數(shù)降幅,四類起重機(jī)產(chǎn)品共出口1990臺(tái),比2019年同期減少513臺(tái),下滑20.1%。其中,汽車起重機(jī)(含全地面起重機(jī))仍然是出口占比最大的機(jī)型,占比58.6%;隨車起重機(jī)上半年出口銷量下滑幅度最大,同比下降32.6%。
上半年,起重機(jī)除4月份出口銷量與2019年同期持平外,其他月份出口銷量均呈負(fù)增長(zhǎng),降幅在20%~40%之間。四類起重機(jī)產(chǎn)品出口市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化,汽車起重機(jī)3月、6月呈正增長(zhǎng),履帶起重機(jī)5月份小幅增長(zhǎng),隨車起重機(jī)4、5月份實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而輪胎起重機(jī)6月出口銷量增幅高至75%。
另一方面,個(gè)別機(jī)種在出口銷量和金額上都有正增長(zhǎng)。100t以上全地面起重機(jī)出口45臺(tái),同比增長(zhǎng)45.2%,銷售金額為3722萬(wàn)美元(約2.6億人民幣),同比增長(zhǎng)71.0%。100t以上汽車起重機(jī)出口30臺(tái),同比增長(zhǎng)30.4%,但銷售金額(約6297萬(wàn)人民幣),同比下降了7.51%。
寫給火爆市場(chǎng)下的話:
2020年上半年,我國(guó)工程起重機(jī)產(chǎn)銷兩旺,對(duì)于行業(yè)來(lái)說,這是個(gè)好事。不過就在這種逆周期的旺市之下,特別是由火爆的風(fēng)電吊裝市場(chǎng)端向后傳遞并引發(fā)的非理性購(gòu)買、激進(jìn)生產(chǎn)、新用戶大量涌入等現(xiàn)象頻發(fā)。記者在近期與行業(yè)從業(yè)者的溝通中發(fā)現(xiàn),隨著風(fēng)電搶裝潮逐步呈現(xiàn)褪去之勢(shì),大噸位起重機(jī)用戶拿不到工程款、設(shè)備無(wú)法按期還款、企業(yè)資金鏈出現(xiàn)緊張、產(chǎn)品開始積壓等問題也開始顯現(xiàn)。經(jīng)濟(jì)周期可以輪回,但我們不希望看到上一周期中非理性商業(yè)行為帶來(lái)的負(fù)面結(jié)局,因?yàn)楫?dāng)下的市場(chǎng)激進(jìn)而重蹈覆轍。這就要求我們必須守住安全、理性發(fā)展的紅線,維護(hù)規(guī)范健康的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境,確保上下游供給通得了,可靠性產(chǎn)品造得出,資金循環(huán)轉(zhuǎn)得開,高素質(zhì)人才跟得上。
畢竟,對(duì)于行業(yè)從業(yè)者來(lái)說,向好的市場(chǎng)環(huán)境是好事,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看,發(fā)展的穩(wěn)不穩(wěn)、好不好、充分不充分,才是企業(yè)和行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的根本。
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