從工程機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景解構(gòu)看

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱(chēng)為工程機(jī)械。隨著基建投資不斷增長(zhǎng)的刺激，工程機(jī)械需求量大幅增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)著我國(guó)優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國(guó)際化、規(guī)�；�和綜合化的方向發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界工程機(jī)械制造大國(guó)。

從產(chǎn)品種類(lèi)觀察，我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)分布圖

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類(lèi)型的工程機(jī)械制造企業(yè);

下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

工程機(jī)械制造業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈

工程機(jī)械行業(yè)具有設(shè)備產(chǎn)品多樣、生產(chǎn)過(guò)程離散、供應(yīng)鏈復(fù)雜的行業(yè)特征，面臨設(shè)備價(jià)值增值水平不高、供應(yīng)鏈資源調(diào)配效率低下、金融生態(tài)不完善等行業(yè)痛點(diǎn)，急需加快基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、遠(yuǎn)程運(yùn)維、客戶(hù)服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平。

徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科等國(guó)內(nèi)企業(yè)和uptake等國(guó)外企業(yè)以遠(yuǎn)程運(yùn)維為切入點(diǎn)，日本小松以智慧施工為切入點(diǎn)，加速推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)向設(shè)備維護(hù)智能化、綜合解決方案“交鑰匙化”方向加速轉(zhuǎn)型。

中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)蓬勃發(fā)展過(guò)后，市場(chǎng)將出現(xiàn)進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的存量時(shí)代

工程機(jī)械行業(yè)隨著數(shù)字化浪潮所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)衍生出了更豐富的平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景以及更細(xì)致的業(yè)務(wù)落地解決方案，這與當(dāng)前存量市場(chǎng)的現(xiàn)狀相關(guān)，也受整體行業(yè)態(tài)勢(shì)影響。

根據(jù)Off-Highway Research預(yù)測(cè)，2021-2023年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)將出現(xiàn)周期性下滑，但預(yù)計(jì)不會(huì)像2012-2016年下滑的那么嚴(yán)重。因此，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)測(cè)2025年中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到7379億元左右。盡管保持增長(zhǎng)將付出很大的努力，但過(guò)去幾年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)蓬勃成長(zhǎng)的事實(shí)仍不能被忽略。

全球?qū)用?/p>

中國(guó)工程機(jī)械制造銷(xiāo)售額占比逐年攀升

從2019年末開(kāi)始，全球工程機(jī)械市場(chǎng)就從此次周期最高點(diǎn)步入下行階段，歐美日系成熟市場(chǎng)需求波動(dòng);與此同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)型，高端市場(chǎng)連續(xù)拓展，創(chuàng)新能力強(qiáng)化，智能化、數(shù)字化、信息化技術(shù)的深度普及和應(yīng)用等，中國(guó)工程機(jī)械制造商保持了強(qiáng)勁的成長(zhǎng)勢(shì)頭，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

2018-2019年，工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)了峰值，均超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)OffHighwayResearch的報(bào)告，而2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至891000臺(tái)，同比下降19%。

2014年-2020年全球工程機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)量情況(單位萬(wàn)臺(tái)，%)

根據(jù)英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《國(guó)際建設(shè)》雜志(International Construction) 發(fā)布的2020年度全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜顯示，2019年全球建筑設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)到了2027億美元，首次超過(guò)2000億美元;與2018年相比增長(zhǎng)了10%。

盡管2019年全球建筑設(shè)備銷(xiāo)售額創(chuàng)歷史新高，但增速正在放緩。根據(jù)YellowTable的數(shù)據(jù)顯示，2017年與2016年相比增長(zhǎng)了25.5%，2018年的增長(zhǎng)率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響，2020年全球銷(xiāo)量將大幅下降。從前十名的變化來(lái)看，中國(guó)企業(yè)成為了焦點(diǎn)。徐工、三一和中聯(lián)均有所上升，由于中聯(lián)擠進(jìn)了前10名，中國(guó)企業(yè)在前十名中占據(jù)了3個(gè)席位。

2020年全球工程機(jī)械制造商榜單TOP10(單位：百萬(wàn)美元，%)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

2020年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收將突破7000億元。2019年，工程機(jī)械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復(fù)和增長(zhǎng)后，迎來(lái)了穩(wěn)定發(fā)展的2019年，而當(dāng)下，面對(duì)更加復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，在市場(chǎng)二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機(jī)械市場(chǎng)再現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6681億元，比2018年增長(zhǎng)12%。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)在2020年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年全國(guó)12家重點(diǎn)工程機(jī)械企業(yè)完成銷(xiāo)售收入2356億元，同比增長(zhǎng)了17.3%;預(yù)計(jì)2020年行業(yè)營(yíng)收增幅將達(dá)7%至8%。根據(jù)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)測(cè)2020年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收將達(dá)到7149億元左右。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)327605臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%;其中國(guó)內(nèi)292864臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.1%;出口34741臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.5%。

2020年1-12月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)131176臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.12%。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷(xiāo)售122969臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.11%。總銷(xiāo)售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量106572臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.63%;出口銷(xiāo)量24604臺(tái)，同比下降3.55%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2000-2012年十二年間，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)都保持在2-10萬(wàn)左右的區(qū)間;自2013年起，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢(shì)。在2020年，中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)為119.6萬(wàn)家，較2019年全年的106.3萬(wàn)元同比上升12.51%。

最近十年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)收規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)集中度居高不下，模式與產(chǎn)品轉(zhuǎn)型走向風(fēng)口

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主流地位，2019年銷(xiāo)量占比為57.84%;其次為裝載機(jī)，占比30.34%。

2019年工程機(jī)械銷(xiāo)量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)

由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)全部在線、全部管理流程可預(yù)見(jiàn)、產(chǎn)品高度自動(dòng)化和管理流程高度信息化，打通生產(chǎn)物料、制造裝備及人力資源(員工、代理商、客戶(hù)、供應(yīng)商等)等的聯(lián)絡(luò)通道，把管理提升至一個(gè)新的高度，實(shí)現(xiàn)全鏈條的互聯(lián)互通和閉環(huán)控制。

徐工集團(tuán)智能制造

第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品混裝+流水線”的高度柔性生產(chǎn)，大幅提質(zhì)增效降本。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

各個(gè)梯隊(duì)都難以在保持原始生態(tài)的條件下直面存量市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)需求對(duì)于全流程和數(shù)字化解決方案的需求，促使工程機(jī)械行業(yè)主要呈現(xiàn)出的四個(gè)演化趨勢(shì)：

設(shè)備維護(hù)按需化

傳統(tǒng)以預(yù)防為主的定期維修無(wú)法有效處理潛在或突發(fā)的異常故障，也會(huì)產(chǎn)生諸多不必要的拆卸和安裝，造成過(guò)高的設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)用和額外的磨合損耗，甚至導(dǎo)致新的故障。基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在線采集設(shè)備性能、狀態(tài)參數(shù)等數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過(guò)一系列的統(tǒng)計(jì)算法和分析，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的健康狀態(tài)和存在的問(wèn)題，按需求進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，節(jié)省人力物力，保障設(shè)備運(yùn)行效率。

備件管理精益化

傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)模式能夠緩解一定的備件需求壓力，但是相應(yīng)的產(chǎn)生了包括存儲(chǔ)空間、物流調(diào)配、流轉(zhuǎn)資金等高昂的倉(cāng)儲(chǔ)成本，還需要進(jìn)行備件管理，耗費(fèi)人力物力。運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，能夠提高備件流通效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)和維修需求，即時(shí)調(diào)配、按需調(diào)配、智能調(diào)配，從而提高了生產(chǎn)和維修效率，節(jié)省現(xiàn)金流。

產(chǎn)融結(jié)合在線化

由于工程機(jī)械設(shè)備單價(jià)高、行業(yè)金融體系不完善等原因，下游中小企業(yè)往往存在著資金短缺的問(wèn)題，嚴(yán)重制約了行業(yè)生態(tài)的發(fā)展。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行設(shè)備連接、數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)分析能力，可以實(shí)現(xiàn)制造設(shè)備運(yùn)行過(guò)程透明化，有利于金融機(jī)構(gòu)做出實(shí)時(shí)評(píng)估，控制金融風(fēng)險(xiǎn)，在線提供快速融資、貸款服務(wù)。

解決方案服務(wù)化

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能、效率近幾年獲得了飛速的發(fā)展，為應(yīng)對(duì)越發(fā)緊縮的市場(chǎng)環(huán)境，響應(yīng)用戶(hù)端需求的升級(jí)變化，工程機(jī)械行業(yè)正呈現(xiàn)出制造業(yè)服務(wù)化趨勢(shì)，即以產(chǎn)品制造商向解決方案提供商轉(zhuǎn)變，從單純的生產(chǎn)加工向提供設(shè)備運(yùn)營(yíng)維護(hù)、支撐業(yè)務(wù)管理決策、滿(mǎn)足個(gè)性化定制需求等服務(wù)環(huán)節(jié)延伸，增加產(chǎn)品附加價(jià)值，塑造企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)。

結(jié)合SAP應(yīng)用的智能工廠架構(gòu)

行業(yè)主流對(duì)策與模式更新的前景展望

針對(duì)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)和供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀，歷經(jīng)10多年高速增長(zhǎng)的工程機(jī)械巨頭們營(yíng)收、利潤(rùn)紛紛下滑。簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品顯然已經(jīng)不能滿(mǎn)足當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)需求，企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)與客戶(hù)個(gè)性化做到快速響應(yīng)，全新的行業(yè)特點(diǎn)主要有以下幾條：

行業(yè)特點(diǎn)

1)工程機(jī)械產(chǎn)品層次越來(lái)越復(fù)雜、結(jié)構(gòu)龐大、產(chǎn)品呈現(xiàn)系列化，屬于多品種、小批量、典型離散制造。

2)生產(chǎn)經(jīng)常需要進(jìn)行預(yù)測(cè)性生產(chǎn)和按照客戶(hù)訂單設(shè)計(jì)生產(chǎn)并存，緊急插單經(jīng)常發(fā)生。

3)采購(gòu)周期拉長(zhǎng)，整機(jī)裝配時(shí)間和交付周期難以保證。

4)工程設(shè)計(jì)迭代迅速，產(chǎn)品設(shè)計(jì)/工藝版本多，方案修改壓力大。

5)質(zhì)量要求越來(lái)越高，亟需實(shí)現(xiàn)全面的質(zhì)量追溯管理。

更多的工程機(jī)械開(kāi)始采用包括產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) (CAD)、應(yīng)用程序生命周期管理(ALM)、供應(yīng)鏈管理 (SCM) 和服務(wù)生命周期管理 (SLM) 等系統(tǒng)的綜合方案布局新時(shí)代的市場(chǎng)環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)匯集、分析和部署產(chǎn)品信息，以推動(dòng)企業(yè)成功所依賴(lài)的戰(zhàn)略和動(dòng)態(tài)決策過(guò)程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)過(guò)程轉(zhuǎn)型。

徐工集團(tuán)

徐工集團(tuán)在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域取得了不少成就，但其中一些傳統(tǒng)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性不足也逐漸暴露出來(lái)，不能滿(mǎn)足全球化、國(guó)際化的發(fā)展需要�；�于這些不足，徐工推出新一代工程機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)智能信息服務(wù)平臺(tái)。

徐工集團(tuán)

三一重工

三一重工的信息化有“三化”：研發(fā)和制造的數(shù)字化，商務(wù)和服務(wù)的自動(dòng)化，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化。在長(zhǎng)沙擁有龐大的服務(wù)器集群，通過(guò)廣域網(wǎng)連接上、沈、京、昆以及德、美、印、巴的電子倉(cāng)庫(kù)。

三一重工

柳工機(jī)械

柳工 “數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程”項(xiàng)目完成了ERP、PLM的實(shí)施，涉及研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、物流等核心業(yè)務(wù)流程，信息化完全融于整個(gè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)管理過(guò)程中，成為企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略支撐。

柳工機(jī)械

山推集團(tuán)

通過(guò)SLM、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品信息的采集，再借助PLM對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理、減少設(shè)計(jì)浪費(fèi)、縮短設(shè)計(jì)周期，進(jìn)一步提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率，不知不覺(jué)使用戶(hù)參與到產(chǎn)品的制造過(guò)程。

山推集團(tuán)

新的市場(chǎng)周期內(nèi)，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)面對(duì)宏觀市場(chǎng)調(diào)整，內(nèi)部發(fā)展驅(qū)動(dòng)力與發(fā)展模式切換的雙重挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)思路的轉(zhuǎn)換已經(jīng)必由之路。能夠完成轉(zhuǎn)型，直面挑戰(zhàn)的工程機(jī)械制造企業(yè)，在面對(duì)未來(lái)一帶一路戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興與區(qū)域開(kāi)發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶打造等機(jī)遇，以及由此派生出的高鐵、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)下，將擁有更靈活的服務(wù)方案，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

參考資料

1再論：工程機(jī)械的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路(中聯(lián)重科)

2淺析我國(guó)工程機(jī)械業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型之路(重礦機(jī)械)

3中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)排頭兵的數(shù)字化轉(zhuǎn)型(第一工程機(jī)械網(wǎng))

4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)世界)

（來(lái)源于佰思社）

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